【曲順】
01 大橋トリオ / 真夜中のメリーゴーランド
02 山崎まさよし / ヤサ男の夢
03 勝手にしやがれ / ヴェルモット・フラワーズ feat. EGO-WRAPPIN'
04 川上つよしと彼のムードメイカーズ / CRY MOON
05 雨ふらしカルテット / parade
06 SOIL &“PIMP”SESSIONS / ジャズィ・カンヴァセイション feat. RHYMESTER
07 Gentle Forest Jazz Band / 月見るドール
08 ハナ肇とクレイジー・キャッツ / ハイそれまでヨ
09 冨田ラボ / あの木の下で会いましょう feat. 安藤裕子
10 小島麻由美 / ロック ステディ ガール
11 Mule Train / Devil's Shack
12 吾妻光良 & The Swinging Boppers / 最後まで楽しもう
13 バンバンバザール / FRIDAY NIGHTエビフライ
14 SCOOBIE DO / 真夜中のダンスホール
15 椎名林檎×SOIL&"PIMP"SESSIONS / カリソメ乙女
16 C.O.S.A. × KID FRESINO / Swing at somewhere feat. コトリンゴ
17 Cubetone / Elpis
18 EGO-WRAPPIN' / くちばしにチェリー
19 北園みなみ / ミッドナイト・ブルー
20 キリンジ / 影の唄
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